Столиця Альторії велика й багатолюдна. У ній дивним чином уживаються прості смертні та могутні маги — майже святі й відверті негідники. Але якщо вдень місто виглядає мирним і благополучним, то вночі в Альтирі оживають найстрашніші кошмари. Давні алтари, що спали, прокидаються; чудовиська виповзають із глибоких нір; таємничі вбивства, викрадення… Над столицею невпинно згущуються хмари. І зовсім не випадково в самому центрі бурі, що починається, опиняється маг Смерті — Артур Рейш.