На мало дослідженій планеті Нертус до фермера влаштовується на роботу інопланетянин Джо. Це, загалом, не рідкість, але у цього Джо надто добре виходить ладнати з місцевими рослинами та тваринами. Усі дивуються, і лише син фермера Піт розуміє, що Джо — далеко не той, за кого себе видає.