Після розгроминня повстання Круга Вісімнадцяти Чорний загін і досі перебуває на службі в моторошної Пані та продовжує, просуваючись територією Імперії, добивати нечисленні групи повстанців, що вижили.
Одного дня загін відправляється на північ, у Можжевельник, до чужого міста, в невідомий край, що лежить за межами імперії Пані, із завданням дослідити недобудовану фортецю, яку місцеві називають Чорним замком.
Гротескова, чужа людині архітектура.
Зі стін ухмихаються немислимі монстри, а на вежах завмерли в корчах гігантські змії. Замок росте безперервно. І коли він досягне потрібних розмірів, його мешканці зможуть звільнити чоловіка Пані та колишнього володаря Імперії — Владителя. Якщо це станеться, у світ прийде ще могутніше Зло, ніж Десять узятих. Але в плани Пані це не входить. Тож Чорний загін має знищити замок, та ніхто не може бути впевненим, чи їм під силу ця страшна битва.