Натану вдається пробудити вогненну магію, але сила стихії виходить з-під контролю, і Видющий не здатен її стримати. Єдиним, хто встигає витягти Натана з лави, стає людина-дракон Мураз. Він не лише рятує героя, а й допомагає йому відновитися.
Тепер Мураз готовий підтримати друга в пошуках коханої Джоанни. Чи вціліла дівчина-демон — його єдине кохання? Головний Хранитель натякне, що «котам подобаються темні місця», а значить, розгадка близька. Але згадати про це й зв’язати все воєдино доведеться звичайному студенту Джонатану Лайтмену, який відчує у своєму серці відгомін давньої магії…