Ната і Дерек — наче полум’я та потік у стінах магічної академії. Вона майстерно варить зілля, а він блискуче проявляє себе в бойовій магії. Їхня неприязнь і старі образи тягнуться роками, аж поки одна ніч і осінній бал не змінюють звичний порядок речей. Історія про чарівництво, притягання та переміни, які запускає всього одне зілля.