Терпіння Великих Богів урвалося до краю, і вони відвернулися від людського роду. Королівства давно вже самі за себе, а дворяни з чиновниками з захопленням роздирають їх на шматки. Та мешканці пісків, натомість, зненавиділи Людей сильніше, ніж їхні внутрішні чвари—нині вони згуртовані, як ніколи. До того ж пірати працюють на руку загарбникам. Схоже, у неприятелів є спільний план, і розробити його міг лише такий страшний ворог, як Некромант… Але ж він повержений!
Чим же протиставить армадам супротивника могутній шаман Трэрг, правитель Редонії? На його боці благородні Орки, завжди готові до славної битви, і ніжна відданість великої чарівниці Айлані. Але з ким саме їм доводиться битися? І коли ж настане захід Темряви?