Повернувшись з Нью-Йорка, куди сестри Грімм із бабусею Рельдою вирушили, щоб урятувати Пака, вони виявили, що у Ферріпорті господарює нова мерка — Королева Червей. Вона вирішила виселити з міста всіх людей, і в першу чергу Гріммів, бо через них вічножителі опинилися в ув’язненні. І тут, як на зло, у Баби-яги викрали чарівну паличку, без якої вона не може чаклувати. Довелося Сабрині й Дафні взятися за розслідування самостійно, бо бабуся відчайдушно намагалася знайти гроші, щоб сплатити непомірний податок, за несплату якого Королева Червей погрожувала вигнати сімейство Гріммів геть із міста…