Скільки існує людство, стільки було спроб створити «ідеальне суспільство», де люди жили б і працювали в повній гармонії одне з одним і природою. Десь серед безмежних просторів Сибіру, на території, оточеній непрохідними горами, створено нову державу Каратаї — інакше кажучи, «Республіку дезертирів». Поки що новоспечена країна далека від досконалості й більше нагадує соціальний полігон. Не дивно, що слідчий військової прокуратури Михайло Луговий, потрапивши туди, утік із Республіки при першій же можливості. Але вийти з цього чудовиського експерименту над людьми майже неможливо. За втікачем починається полювання — і врешті Лугового разом із його новою подружкою Анютою знову конвоюють у щасливу «Республіку дезертирів». Проте у Михайла дозрів зухвалий план…