Після смерті самодержця Івана Грозного його свідомість переноситься в молодого Володимирського князя Юрія Всеволодовича в 1212 рік. Використовуючи знання та політичний досвід Івана Грозного, Юрій винищує удільних князів-руриковичів. До 1226 року він повністю об’єднує Русь. У 1228 році вибиває хрестоносців із Константинополя й вінчається Царем Руським.
Зміст другої книги. Юрій затверджує на Русі абсолютну монархію, встановлює державний устрій за зразком XVI століття з опорою на служиле дворянство. Юрій допомагає відродити Візантійську імперію, послідовно громить Данію, Німеччину, Венецію, Рим, Англію й Францію. Допомагає Болгарії відбитися від монголів. А далі наголову розбиває орду Батия.