Японський городовий

У 1891 році в Японії поліцейський Цуда Сандзо спробував убити спадкоємця престолу Російської імперії цесаревича Миколу. Замах не вдався, але відтоді колишній «японський городовий» став солдатом таємної війни, що виконує накази невідомих господарів.
Загадковий предмет «Цвіркун» веде самурая Цуда Сандзо небезпечними дорогами. Він їде до Росії, де влаштовує провокацію на Ходинському полі, підриває броненосець «Петропавловськ», рятує тяжкохвору дружину Ульянова-Леніна і впроваджується до лав партії більшовиків. Самурай не знає, навіщо він це робить, але це й не потрібно — за нього все вирішує Цвіркун, що приносить удачу в лихих справах.
Тим часом поет і мандрівник Микола Гумільов отримує від врятованого ним в Абіссінії старика предмет «Скорпіон». Талісман оберігає його в хащах Африки, і Гумільов починає здогадуватися, що призначення Скорпіона — допомагати добрим і справедливим людям.
Григорій Распутін дарує Миколі II фігурку Кота, що дозволяє бачити майбутнє.
Тим часом на світ насувається страшна тінь Першої світової війни та її породження — революції 1917 року. Вирішальна сутичка Цвіркуна і Скорпіона ще попереду…