Спроба звільнити Маріку з Кубікулум Магісторіум провалилася. Майстер пропонує мандрівному лицарю Лесі Осташову і тому, хто став магом-техніком, Тозі важкий вибір — увійти в один із порталів, відкритих у довільну реальність. Портал обрано, але за ним — жорстокий і похмурий постядерний світ Четвертого Рейху 2038 року.
Світ, у якому Росії більше немає, де загнане в резервації населення живе в постійному жаху перед військовою машиною Рейху і таємничими нахтотерами, які приходять вночі і забирають життя. Чому Друга світова війна закінчилася перемогою нацистів? Як можна змінити історію і врятувати десятки мільйонів людей? Поки Лесі зрозуміло лише одне — у такій небезпечній переробці йому ще не доводилося бувати.