У світі перевертнів кожна істота обирає собі пару. Тут не може бути розрахунку. Коли звичайна людина за допомогою шантажу змушує Грега з’єднатися зі своєю донькою, альфа зграї Південних пагорбів не має іншого виходу, окрім як виконати вимоги — тим більше, що він упевнений у провалі такого союзу. Перевертень не може злучитися з людиною. Час іде: чоловік зникає з його горизонту разом із донькою, тож альфа забуває про інцидент до того дня, поки до нього не приходить молода дівчина й заявляє, що вона його луна!