Маршали Твайла та Френк — не просто напарники, а давні друзі й сусіди, які разом патрулюють магічні пустки Танрії. Вісім років пліч-о-пліч вони відбивалися від нежиті та переслідували браконьєрів. Але з часом служба стала спокійнішою, а будні одноманітнішими… хоча й не настільки, щоб кинути все й остаточно загрузнути в звичній «дорослій» рутини.
Покой руйнується, коли починається ланцюг незрозумілих подій: колегу Твайли й Френка знаходять мертвою неподалік від сліду величезної лапи, а сам Френк несподівано стає прийомним батьком драконячого малюка. Проблема в тому, що дракони в Танрії не повинні існувати.
А раптом вони все-таки є?
Розслідування затягує маршалів у змову, яка загрожує не лише їхнім життям, а й — що ще страшніше — їхній дружбі. Бо одне — дивитися небезпеці в обличчя, і зовсім інше — зізнатися в почуттях людині, яка всі ці роки прикривала тобі спину.