Правитель Бавлер — так его называют тепер. А ще лише кілька місяців тому він лежав у лісовому багні без тями, не пам’ятаючи ні себе, ні того, що відбувається навколо.
То хто ж він насправді? Одні впевнені, що він шпигун. Інші не сумніваються: він чаклун — недарма з ним на дружній нозі монахи з далекого Монастиря. Треті вбачають у ньому небезпеку. На Бавлера вже двічі намагалися скоїти замах, він пережив напади диких звірів і жахливих чудовиськ, зіткнувся з зрадою — і все одно продовжує вести своє селище до світлого (можливо) майбутнього.
Але майбутнє залежить не лише від Бавлера. Воно — в руках усіх, хто вирішив пов’язати своє життя з Рассветом.