На далекій планеті панували демони, але одного разу з’явився зовнішній ворог, який був сильнішим, і знищив їх. Уцілів лише син демонів-правителів — хлопчик на ім’я Раэш. Його ув’язнили в капсулі Вічності й відправили на Землю. Раэш урятували, але що чекало на нього в чужому світі? Рабство, каторжна праця, гладіаторська арена. Надії на кращу долю здавалися примарними. Та одного разу Раэш зустрів Айвінель — дівчинку зі схожою долею. Тепер він був не сам, і друзі здійснили зухвалу втечу.
Після розлуки та інших тяжких випробувань Раэш і Айвінель знайшли одне одного. Але не всім подобається їхній союз. Батьки Айвінель дізнаються про другу сутність Раеша, а вороги влаштовують полювання на закохану пару. За своє щастя їм доведеться битися з підступним і безжальним ворогом.