Весна дісталася до Каслкотта, а разом із теплом прийшов час вирішальної практики за межами замку. Але Ковен не відпускає тривога: видіння падіння вежі, похмурі сни Сиренії та дедалі частіші туманні вузли — навіть біля стін маєтку — ніби попереджають про біду, що насувається.
Зима відступає, поступаючись зелені та світлу. У Каслкотті коти й киці готуються до третього, найважливішого етапу навчання — двотижневої практики поза замком із обраними наставниками.
Майбутня розлука з друзями та невідомість лякають Ковен, особливо після побаченого в Заоблачних Висях: перламутрова вежа руйнується, а в сні Сиренії зловісний туман поглинає Брайну. І страхи лише міцнішають — туманні вузли виникають дедалі частіше й уже з’являються поруч із маєтком. На щастя, у замку Ковен знайшов притулок у рукокрилої велетенші Бийорни, і тепер вона оберігає школу давнім чаклунством.
Як пов’язані видіння Ковена з легендою про Царство Етемен та перламутрову вежу? Чи правда, що рукокрилі й коти колись були союзниками? Хто такі Остан і Арзель? І чи здійсниться пророчий сон Сиренії? Ковенові належить розплутати безліч таємниць.