Опинившись у школі для Темних, де панують страх, недовіра й ненависть, Тимофій Звєрєв швидко розуміє, що це місце — не для нього. А в Кликoвo тим часом згущуються хмари. Пробуджуються Сплячі й намагаються знову зайняти місце в цьому світі. Маленьке містечко стрясають дедалі нові вбивства, Жeня й досі в комі, а яхта, на якій були Ірина та Ліза, вибухнула. Хто стоїть за всіма цими вбивствами? Друзі Тимофія, як завжди, намагаються вести власне розслідування паралельно з поліцією. Їм дуже бракує Звєрєва — і він це відчуває. Тимофій відчайдушно рветься назад у свій світ, але втекти зі школи Темних не так-то просто. Схоже, без хитрого плану втечі не обійтися…