І ось зраділи — Аліса та Пашка Гераскіни добровільно погодилися не летіти в космос, а їхати на дачу Аркаші Сапожкова в Кратово, мов найзвичайніші матусині й татусині дочки та синочки… В радощах ніхто не подумав, як це підозріло: Аркаша, особливий художник, який мріє малювати мікрокартинки, хоче робити це з натури — а для цього ж треба буде зменшитися у п’ятдесят разів! І як уже було мільйон разів — справа добром не закінчилася для космічних мікрибіженців, що опинилися не вчасно та мріяли захопити Землю. Хлопці перемогли піратів-ліліпутів, землян урятували, але шкода ж от котика…