Юний Келлхус вирушає в найважчу мандрівку землями, давно покинутими людьми, і входить у Святенне військо, що виступило в похід проти язичників, які захопили Шайме. Келлхус — не звичайний воїн: у війську його називають Воїн-Провидець. Він єдиний, хто здатен читати по обличчях людей і бачити під людською маскою справжнє обличчя перевертнів, шпигунів Темного Володаря…