Смерть мами перевернула звичне життя дванадцятирічної Гулі. Рідна бабуся, яку Гуля ніколи раніше не бачила, забирає її до себе — у глухе селище Заозер’я, де дівчині доведеться вчитися жити заново.
Прагнучи знайти друзів, Гуля стикається з дивними особливостями місцевого життя: люди замикаються у своїх домівках одразу після заходу сонця, адже з настанням ночі з темних глибин Чорного озера виходять інші «мешканці» Заозер’я… Містична повість про міцність родинних зв’язків, крихкість душі та силу духу підлітків, про дружбу й зраду і, звісно, про перше кохання.