Події роману відбуваються в вигаданій країні Вардия. У цьому світі розвинене повітроплавання. Кораблі літають на величезних швидкостях, беруть участь у повітряних боях, виконують пірнаючі фігури та чудово підходять для житла. Головний герой — тридцятирічний капітан Даріан Фрей. Цьому пілоту-бродяге пощастило виграти корабель «Кетті Джей» у картковій грі «рейк». Але доля не була до нього надто прихильною. Чого вартий лише один екіпаж: Крэйк — демоніст у втечі, подорожує з броньованим големом і обтяжений почуттям провини; Джез — нова штурманка, яка, схоже, щось приховує від членів екіпажу; Малвери — опальний лікар, який регулярно напивається мало не до смерті. Не дивно, що коли трапляється можливість вкрасти скриню з коштовностями, Фрей легко погоджується на це, не підозрюючи, що втягне себе та свій екіпаж у низку брудних інтриг…