Друга книга циклу «Внук Петра». Головний герой потрапляє в минуле, за часів правління Єлизавети Петрівни. Його свідомість зливається зі свідомістю Петра Федоровича, і цей уже інший спадкоємець російського Престолу намагається стати чимось більшим, ніж його реципієнт.