Зовнішня загроза

Літо 1943 року, Курська дуга, дванадцять днів до початку операції «Цитадель». «Смерш» веде напружену боротьбу з діючими в тилу Червоної армії розвідувально-диверсійними групами противника. Під час однієї з операцій у полон до загону майора Титова потрапляє група озброєних людей у радянській формі.