Події набирають обертів. В Ігмаліон прибуває посольство північного князівського дому, який усі вважали загиблим. З’ясовується, що порчені маги — зовсім не найстрашніша біда, яка чекає на королівство. Пробуджується щось жахливе, ім’я чому — давнє зло. У столиці збираються абсолютно різні люди, часом навіть не розуміючи, навіщо вони тут, але кожен зберігає свою частину правди. Дикі карайни виходять із лісів, щоб об’єднатися з людьми. Та головне все ж у руках п’ятьох друзів — Кенрика, Ніри, Халега, Мелліра й Дарліна. Саме в їхніх руках доля Ігмаліона.