1355 рік. Торговець пахощами з Єгипту зникає без сліду під час поїздки до Золотої Орди. На пошуки вирушає його брат. Йдучи за слідом, він дедалі глибше заходить у простори Великого степу, аж доки не опиняється в місті Мохши, загубленому в глухих лісах на самісінькій околиці таємничої країни Мрака. Йому та його новим друзям доведеться розплутати клубок давньої таємниці, що в’яжеться навколо гробниці колись могутньої цариці Баялунь, дружини хана Узбека. Казка, що ожила, виявляється смертельно небезпечною.