Японський флот розгромлено, але в Японії ще залишається армія, яка прагне продовжувати війну. Японські генерали переконані, що якщо вони вступлять у бій, росіяни тікатимуть від них аж до Чити. Смерть імператриці Олександри Федорівни та бажання Миколи II зректися престолу диктують необхідність швидко розгромити Японію й зайнятися питанням престолонаслідування. Але брат імператора Михайло не бажає сідати на трон. Імператрицею могла б стати його сестра Ольга, та для цього їй потрібен гідний чоловік із правлячої родини. Це історія про те, як майор морської піхоти Новіков стає Великим князем Цусимським, що дає йому дорогу до шлюбу з Великою княгинею.