Вже минуло сто років відтоді, як дракон став великим князем Сьомої окраїни.
Та навіть його піддані помічають, наскільки байдужий їхній правитель до нинішніх проблем.
Майер Сао й рад би долучитися, але в його серці зияє діра: дракон здатен любити лише єдину, а свою єдину Майер давно втратив.
Йому б піти вслід за коханою, але друзі витягли його з межі, підлікували розум і змусили жити далі, та нового сенсу життя для нього не знайшли.
Але в Майера є надія: його кохана мала переродитися в новому тілі, лишилося її знайти й знову стати щасливим!
Допомогти в цій справі здатна одна студентка — маленька шкідлива відьмочка.
Однак Нілена на цю угоду ніколи не погодиться, бо для пошуку душі треба пожертвувати її безцінним талантом.
Як же її переконати?
Невже доведеться їхати в університет, щоб удавати з себе звичайного викладача?