Наум Єгорович, агент, упроваджений у секретну закриту лабораторію «Синя птиця», змушений ділити палату з дивним «сусідом» — відьмаком Женeю. Поки персонал готує його до сумнівних «процедур», у підвалах визріває щось давнє й небезпечне, а на волі розгортається інша історія. Молода відьма Уляна лише вчиться керувати пробудженим даром, тяжчоює вантаж сімейних кредитів і власним прокляттям. У її домі знаходять прихисток втеклі підлітки-сатаністи, що говорять козли й імператорські миші. Розслідування приводить її до Данили, а того — до таємниць «Синьої птиці». Переплітаючись із долею агента, який опинився в пастці, Уляна має вирішити: рятувати близьких, поки темна сила, що живиться людськими життями, готується поглинути всіх.