У селі Дивнозер’я поруч із людьми живуть лісовики, русалки, кикимори та інші таємничі істоти з російських народних казок. За волею долі проста шістнадцятирічна дівчина Тайка стає відьмою-охоронницею цього заповідного краю. Її чарівні друзі — коловерша (наполовину сова, наполовину кіт) на прізвисько Пушок і суворий, ґрунтовний домовик Никифор — допомагають їй розплутувати загадки Дивнозер’я та протистояти підступам недружньої нечисті.