Ернест Каннінгем, закоханий у класичні детективи та автор книг, написаних у цьому жанрі, перевершує місцеву поліцію в застосуванні дедуктивного методу. Він швидко заробив репутацію, розкривши два відомі злочини.
Ерін, його колишня дружина, просить допомоги, бо її звинувачують у вбивстві Лайла Пірса. Вона не пам’ятає, як це сталося, хоча кров жертви знайшли на ній. Пірс, раніше успішний актор, після смерті брата покинув Голлівуд і повернувся до Австралії, щоб допомагати наркозалежним через заснований ним фонд. Він будував театри й влаштовував вистави, вважаючи, що мистецтво — найкращий спосіб реабілітації.
Ернест починає розслідування в місті Катуумба в Блакитних горах, де має пройти різдвяне шоу ілюзіоніста Райлана Блейза — якому Пірс теж допомагав. Каннінгем вважає, що вбивця — один із учасників цього шоу. Але справа ускладнюється тим, що на Різдво в усіх свої таємниці.