У хатинці біля Мертвого лісу ходять чутки про чорну відьму, яка здатна зняти смертельне прокляття. У обер-ліса Ларса саме таке прокляття, і він готовий піти на все, навіть на ризиковані вчинки, аби позбутися нього.
Але замість старої відьми він знаходить вовчицю з іншого клану — і це лише додає йому нових проблем.