Жахливі події відбуваються неподалік від Москви: мертві тіла людей знаходять одне за одним — жахливо понівечені, просто розірвані на шматки. А місцеві мешканці скаржаться, що зникають домашні тварини, і що хтось ще й звірячо вбиває собак… Поповзли чутки про вовкулака, людину-звіра.
Керівник «бойового відділу» (відділу вбивств) Підмосков’я Нікіта Колосов із самого початку підозрює, що з’явився новий жорстокий маніяк, убивця-серійник. Журналістка Катя майже погоджується з ним, але її мучать жахливі сумніви. Вона здогадується, де шукати маніяка, але їй страшно повірити власним здогадам…