Кащей жив так довго, що навіть Творець не витримав і спустився на землю, щоб дізнатися: збирається Кащей помирати чи ні? Кащей відмовився — і тоді Творець вирішив влаштувати змагання, де йдеться не про життя, а про смерть. Переможець (той, хто знайде й зламає голку, заховану в скрині) отримає в нагороду весь світ. Головна умова — жодної магії та чаклунства, лише власна сила й кмітливість.
Та все було б нічого, але в гру втрутився третій, який не бажав визнавати її правила. І почалося!..