Фіналіст премій This Is Horror Awards, Bram Stoker Awards, Grand Prix de l’Imaginaire, Prix Bob Morane.
Потойбічений минулим, Тревіс Стілвелл проводить ночі в пошуках жінок у барах Західного Техасу. Те, що він робить із ними потім, не викликає в нього гордості — просто на якийсь час це втишує його внутрішніх демонів.
Після однієї ночі, коли Тревіс на своєму шляху зустрічає загадкову бліду дівчину, він прокидається в своєму фургоні слабким і в крові — без жодних слідів дівчини, без спогадів про проведену ніч.
Коли власниця мотелю Аннабель Ґаскін пропонує ковбою роботу, щоб оплатити його проживання, він приймає пропозицію. Вдень він ремонтує старий мотель, поступово стаючи частиною життя Аннабель і її десятирічного сина. Вночі, в печері його пересувного будиночка, він бореться з невимовним голодом. Згодом Аннабель починає розуміти: Тревіс не такий, яким здається.
На іншому кінці штату сивий техаський рейнджер полює на серійного вбивцю — і це приведе його до одкровення, набагато жахливішого. Людина закону, він змушений буде вирішити, наскільки глибоко він зануриться в темряву заради справедливості.
І однієї запиленої осінньої ночі стара зло отримає нове життя — і нову кров.