Після смерті чоловіка, вбитого на дуелі Франсуа де Бофора, Сильві, герцогиня де Фонсо, від’їжджає разом із дітьми в родинне маєтку, але згодом молодий Людовик XIV призначає її в почет своєї дружини — іспанської інфанти. Перед смертю Анна Австрійська відкриває Людовику XIV, що він незаконнонароджений. Людовик вирішує усунути всіх, кому це відомо. Його батькові, ім’я якого знає Сильві, належить провести решту днів у в’язниці, ховаючи обличчя під маскою. Вага державної таємниці тяжка, але в ній — запорука щастя Сильві.