Кінець XIX століття, Москва. «Король репортерів» Володимир Гіляровський знайомиться з молодим, але вже знаменитим оперним співаком Федором Шаляпіним, який зовсім недавно отримав роль в опері «Борис Годунов». Щоб краще зрозуміти свого героя, Шаляпін, гримований під втікача-каторжанина, умовляє Гіляровського спуститися в пекло нічної Хитрівки й знайти справжнього дітовбивцю!
За наводкою місцевого шарманщика вони виявляють труп хлопчика, якому робили операцію на зв’язках. Чи вдасться друзям не лише знайти божевільного хірурга в хитрівських підземних лабіринтах, а й залишитися живими?