У повітовому містечку С***, яке виглядає як забутий куточок Імперії, опиняється у званні Нижче петроградський поручик Натан Титов. Його відправляють туди як покарання, але спокійного життя в провінції чекати не доводиться. На мисі біля дамби знаходять тіло молодої жінки в незвичній позі. Разом із незвичною напарницею, яка має здатність керувати сутністю речей, Титовеві належить розплутати складну справу, де перетинаються злочин, магія та давні секрети.