Із наших днів — у Московське Царство. З крижаного аду — у підмайстри до знахаря-колдуна, який навчає прибульця з майбутнього не лише науки зцілення, а й волхвування, магічного мистецтва та перетворення на звірів і птахів.
Але чорнокнижників у всі часи ненавидить чернь — учителя вбиває темна юрба, а молодому знахарю доводиться мандрувати Руссю, Кримом і Диким полем: лікувати хворих, битися з розбійниками, виручати братів із татарського полону, воювати з нечистю та нежиттю…