Ерні всього дванадцять, але він уже вміє жити самостійно. У розпал зими він ходить у тонкій куртці, та його зігріває мрія. Зараз це майже здається нереальним, але він вірить, що колись зможе купити гітару й стати музикантом. І ось, коли він уже майже втрачає надію знайти роботу й жити так, як хоче, він раптом зустрічає таємничого незнайомця, який доброзичливо запрошує голодного підлітка на чашку чаю…