На весь Москву гримить краса й талант циганської співачки Насті. Слухати її приїжджають у ресторан купці й дворяни, воїни й поети. Найзаможніші люди столиці шукають прихильності Насті, їй присвячують вірші та романси, її готовий вести під вінець князь Сбежнєв… Але в московському хорі з’являється таборовий крадій коней Ілля — і життя Насті летить шкереберть…