Вень Шаньяо, колишній Король Безодні, який наводив жах на всю імперію Чуньцзе, тепер змушений існувати в крихкому юному тілі та шукати компроміси з тими, кого за інших обставин із насолодою убив би. Разом зі своїм учителем Лу Чуньду — легендарним Демоном у Білих Одежах — він вирушає в приховане від сторонніх очей село Сянляо, де живуть напівкровки — нащадки демонів і людей. І ця подорож виявляється значно небезпечнішою, ніж гадали заклинач із клану Байсу Лу та його вимушений учень. До гри вступають інші кланами й могутні демони, і не варто скидати з рахунків моторошну секту Веньї, до якої колись належав і сам Вень Шаньяо.