Яззяний мандрівник Ховський, вражений островом Цейлон, після повернення на батьківщину намагається створити його подобу. Але середньоросійський клімат не підходить для пальм і оголених танцівниць. Мрія про рай на землі закінчується сумно: господаря повішено, Цейлон спалено. На його фундаменті спочатку виникає притулок для душевнохворих, потім — тюрма, а в 1944 році — оборонний завод, який очолює один із представників давнього російського роду — Андрій Трофімович Черепнін.
Він, як і його попередники, теж служить мрії. Але він знає: якщо її не тримати в «шорах», вона може рознести все й усіх на друзки, як це не раз траплялося в історії Росії. Визначити своє ставлення до мрії має й онук Черепніна, який підбирається до пізнання таємниць своєї родини та батьківщини.