Історія царевича Олексія, нелюбленого сина могутнього царя Петра, сповнена трагедій, конфліктів і зрад. Складні стосунки між батьком і сином привели до втечі царевича за кордон та його задумів захопити владу за допомогою іноземних сил, що трактувалося як зрада, яка карається смертю. Під тиском загроз і вмовлянь Олексій повертається в Росію, де його чекали допити, суворий суд і страта. Але загадкова подія на шляху порушує наперед визначений хід історії.