Троє дикарів-нефів, що вийшли з глухого Лісу, б’ються зі всім світом за Щастя й Правду. Вони знищили державу кіммерійців, але тепер знають: не каґани, не вожді, не царі й королі правлять світом. А правлять світом маги, чаклуни, волхви, для яких царі й імператори — лише інструменти. І тепер Троє з Лісу йдуть у нову битву, у новому світі—світові Пісків, куди їх переніс килим-літак.