Гіркі плоди війни. Людство, розділене на людей і псіонів; світ, що ледь оговтався після Вторгнення чужаків… Здавалося, розвиток лікування та вдосконалення псі-технологій дадуть нашій цивілізації змінитися й зміцніти. Однак тепер, після втрати спільного ворога, стара ворожнеча народів повернулася у цей світ, а поява людей із надздібностями радує далеко не всіх. І вулицями великих міст ходять таємничі істоти, одержимі ідеєю винищити всіх псіонів на планеті. Настали важкі часи — часи, які змушують знову взятися за зброю в боротьбі з новим, підступним і безжальним ворогом: таємничою третьою силою.