Ріна з донькою майже померли, але народилися знову. У майбутньому, де переплітаються наука й магія, оборотні та чаклуни живуть поруч із людьми. Тепер у них обох особлива магія та незвичні іпостасі оборотнів, тож вони стають бажаною здобиччю. Але в Ріни та її доньки є захисники: загадковий маг із обпаленим обличчям і унікальний гібридний оборотень.