Темрява завжди поселяється в найзатишніших, недоступних куточках. Звідти їй легше плести свої похмурі сіті, живлячись невіглаством темних людей, їхніми страхами, дрібними душонками… Так сталося й із маленьким уральським містечком, де одного разу з’явився загадковий незнайомець. Прийшовши до церкви, він звинуватив настоятеля у відсутності справжньої віри, а на доказ відправив священника літати під куполом храму. Ще зовсім недавно — на очах потрясеної юрби — він воскресив із мертвих місцевого п’яничку-безхатченка. І ось уже церква пустує: незнайомця оголосили месією, а його новоспечені учні з жадібністю ловлять кожне слово пророка…