Битва за Долину Гейзерів позаду, але боротьба за майбутнє Імперії лише набирає обертів. Невтішні розмови про те, що вплив магістра Ордену слабшає, змушують сера Конрада фонвальта повернутися до Сови — і він бачить столицю, яка захлинається чутками про заколот. В Ордені Магістрів визрівають змови проти імператора, а єретики без жодного сорому проповідують просто на вулицях. Але розбиратися з цим доведеться пізніше: викрадено онука імператора, і фонвальту доручають знайти та повернути зниклого принца. Слід веде його, Гелену, Брессінджера та сера Радомира до південного кордону, де їм знову доведеться зіткнутися зі скаженістю патре Клавера та його лицарів — і з морком, небезпечнішим, ніж вони могли припустити.