Друга книга захопливого циклу від майстра жанру фентезі Олександра Бушкова. Тарика та його друзів чекають нові, ще небезпечніші пригоди в стародавньому королівстві Арелат. Купівля вельми корисної книги про нечисту силу, приголомшливий ярмарок із розвагами та яскравими несподіванками, поцілунки на мосту Птиці Іноталі – від усього цього в Тарика йде обертом голова! Але тіні над мирним містом стрімко згущуються. Блискавка руйнує купол церкви; ватажка Бабрата з ножами нападає на Тарика і Тамі; нещасний випадок на веселому святі вулиці Срібного Вовка забирає життя мирних жителів – і за всіма цими подіями стоїть та сама темна сила, з якою Тарику вже довелося зіткнутися в першій книзі серії. Юнакові вдається укласти зі Злом договір про перемир'я, але строк його дії стрімко спливає, і Тарик вирушає до Озерного Краю по допомогу таємничих Зорких. Дорогою туди його буде викрадено, але він дивом зуміє втекти з полону й дістатися до мети. Чи допоможуть Зоркі Тарику? І чи зуміє сам Тарик виручити загадкову красуню з іншого світу, що потрапила в біду?