Юна гельфлінг На́я з клану Дренчен живе в Заболоченому лісі, куди заносить крилату гостю — сріблянку Тавру з клану Вапра. Тавра приходить із поганими вістями: брат-близнюк Наї, Гурджин, який служить у Замку Кристалу, пропав після звинувачення в зраді. На́я вирушає на його пошуки й готова відвести від Гурджина підозру в суді.
У дорозі до неї приєднується сказитель пісень Кайлан. Він твердить Наї про зловісного Охотника в масці-черепі. А що, як Охотник існує насправді й стежить за Наєю, що стала в нього на шляху? І хто ховається за страшною маскою?